Сэм и Макс, внештатный полицейский, - два персонажа из комиксов, созданные Стивом Перселлом, которые действуют как частные детективы и линчеватели. Сэм и Макс отправляются в путь следуют за парой в деле, которое ведет их из офиса в Нью-Йорке через Соединенные Штаты. Игра начинается так же, как и во многих комиксах: Сэму и Максу звонит невидимый и неуслышанный комиссар, который говорит им отправиться на ближайший карнавал. [7] На карнавале владельцы рассказывают им, что их звездный аттракцион, замороженный снежный человек по имени Бруно, был освобожден и сбежал, забрав свой второй аттракцион, Трикси, девушку с жирафовой шеей. Сэм и Макс отправились искать Бруно и Трикси и вернуть их. Когда дуэт исследует карнавал, они узнают, что Бруно и Трикси влюблены, и что Трикси освободила Бруно. Полицейские-фрилансеры покидают карнавал, чтобы искать зацепки в различных туристических ловушках по всей стране, таких как «Самый большой в мире клубок шпагата», водоворот, управляемый гигантскими подземными магнитами и сооружениями для прыжков с тарзанки на горе Рашмор.